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影片以朝鲜时代为背景,讲述了一对青梅竹马的朋友在战乱后反目成仇的故事。天亮是一个身怀绝技的奴隶,他努力挣脱不公正的奴役枷锁,而宗亮则是天亮的主人,他来自朝鲜王朝最有影响力的军事和武术世家之一。姜东元饰演的天永是一个剑术高超的平民,他拼命想要扭转生为奴隶的命运。朴正民在剧中饰演朝鲜最有名望的军人世家的儿子钟烈,他收留了千永,并加入王室军队,成为宣祖的得力助手。车胜元饰演宣祖王,他为了保护自己而背弃人民;金信佑饰演范东;陈善奎饰演金子良,他出身高贵,是领导人民义军的将军;郑成日饰演剑心,他是残暴的日军首领。