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特工J.J.(戴夫巴蒂斯塔 饰)执行任务时闯出大祸,为了补锅,被委派与拍档波比监视一对母女,点知被目标人物之一的九岁小妹妹──苏菲(高儿寇曼 饰)轻易识破。惨被揸住痛脚的J.J.唯有不断满足苏菲的要求,不但陪玩陪笑陪返学,居然还要教苏菲做间谍,闹出无穷笑料。古惑的苏菲更帮J.J.与她妈妈姬蒂牵红线,势要将J.J.这座冰山劈开!正当J.J.逐渐融入这对母女的生活时,潜伏的危机却慢慢浮现……